旌旗节钺，甚是严整。曹阵旗开处，曹操出马。许诸、张辽、徐晃、李典等，前后拥卫。曹操以鞭指袁绍曰：“吾于天子之前，保奏你为大将，今何故谋反?”绍怒曰：“汝托名汉相，实为汉贼!罪恶弥天，甚于莽、卓，乃反诬人造反耶!”操曰：“吾今奉诏讨汝!”绍曰：“吾奉衣带诏讨贼!”操怒，使张辽出战。张邰跃马来迎。二将斗了四五十合，不分胜负。曹操见了，暗暗称奇。
袁曹各起马步三军
谋士审配曰：“不然。以明公之神武，抚河朔之强盛，兴兵讨曹贼，易如反掌，何必迁延日月?”谋士沮授曰：“制胜之策，不在强盛。曹操法令既行，实景剧马术特技表演剧本创作，士卒精练，比公孙瓒坐受困者不同。今弃献捷良策，而兴无名之兵，窃为明公不取。
”谋士郭图曰：“非也。兵加曹操，岂曰无名?公正当及时早定大业。愿从郑尚书之言，与刘备共仗大义，剿灭曹贼，上合天意，下合民情，实为幸甚!”四人争论未定，绍躇踌不决。忽许攸、荀谌自外而入。
南征出征前，鲁智深借拜谒智清长老为名，再次皈依佛祖，实景剧马术特技表演场景设计，留在大相国寺修行。燕青往御香楼辞别李师师，李师师为其祈祷，保佑燕青平安归来。马战实景表演公司说，金水马术特技表演，南征之前，宋江营大旗被狂风吹折，实景剧马术特技表演运营管理，梁山众头领心情沉重。
公孙胜也不辞而别仍去当他的云游道士。梁山攻破苏州城，苏州守将──方腊之弟方貌弃城。
苏州之战，双方死伤很重，杨志断腿。而蔡京、高俅却在高俅府中为蔡京的以贼灭贼之策奏效而庆祝，同时蔡京命令高俅速命招讨张叔夜催促宋江于限期内杭州，不得延误，加速宋江与方腊之间的自相残杀。
宋江、吴用看出蔡京高俅的险恶用心，宋江冒着议和的罪名，想与方腊化和解。先派燕青与李逵进城，找庞氏兄妹疏通，以求言和。涌金门外，对垒，宋江、方腊各抒己见，谈判遂告失败。
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