东汉末年，黄巾贼出，。中山靖王后刘备某日看到一招兵告示，忍不住三声叹息。
刘备见这个人相貌不俗，就相互介绍并且说出了叹息的原由。张飞一听此人出生不俗，谈吐间也相当投契，就拉着去酒馆准备边吃边说。
正到门口，又遇一人嚷着急切投军。被刘、张听到，马战演出表演，于是刘备邀请他一起来喝酒，三人越谈越投契，结果就一起去张飞家后面桃园结为异性兄弟，按长幼，聊城马战演出，刘备成了大哥，关羽做了老二，张飞为老三。
李逵背母
朱贵、戴宗受宋江之命，下山接应李逵，朱贵的弟弟朱富是杨雄弟子，朱富在途中请杨雄吃酒，私放李逵，杨雄也没有办法，因要犯走了，杨雄被降职，心中感到 烦闷，马战演出表演实景，在回家路上被一群落魄汉子缠住借钱杨雄不借汉子们用绳索捆住杨雄并对杨雄拳打脚踢。
得“拼命三郎”石秀替其解围，二人结为兄弟。杨雄之妻潘巧云与和尚裴如海有染，潘巧云借为前夫王押司做功德之际将裴如海请至家中。当晚潘巧云与裴如海在房内宽衣解带。被“鼓上蚤”时迁发现。石秀在月光下舞弄棍棒一条黑影从旁边闪过石秀竟没有察觉但一件首饰落地的声音惊动了石秀。
石秀抓住了黑影黑影道出原委自己名叫时迁人称“鼓上蚤”。时迁于是将此事告诉了石秀。石秀本来不信于是躲在楼梯口石秀发现裴如海从潘巧云的房中出来，潘巧云怕丑事败露，先咬石秀自己，杨雄听罢怒不可遏赶走石秀。
林冲告道：“恩相明镜，念林冲负屈衔冤!小人虽是粗卤的军汉，颇识些法度，如何敢擅入节堂。为是前月二十八日，林冲与妻到岳庙还香愿，正迎见高太尉的小衙内把妻子，被小人喝散了。
次后，又使陆虞候赚小人吃酒，却使富安，马战实景演出公司，来骗林冲妻子到陆虞候家楼上，亦被小人赶去。是把陆虞候家打了一场。两次虽不成，皆有人证。
次日，林冲自买这口刀，今日太尉差两个承局来家呼唤林冲，叫将刀来府里比看;因此，林冲同二人到节堂下。两个承局进堂里去了，不想太尉从外面进来，设计陷林冲，望恩相做主!”
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